Валери — девочке в красном плаще — предстоит раскрыть, кто же в её родной деревне является оборотнем. Между тем на любовном фронте у Валери тоже не всё просто: мама хочет выдать её замуж за состоятельного кузнеца Генри, тогда как девушка влюблена в неудачника Питера, местного дровосека.