В некоем городе живут люди, потерявшие голоса. Они общаются между собой, читая по губам, целыми днями смотрят телевизор, едят одну и ту же пищу, жизнь их однообразна и пуста. Голоса у людей украл Мистер ТВ — правитель города. Именно человеческие голоса подпитывают систему, которая держит город в абсолютной власти Мистера ТВ. Однако он хочет украсть у людей и слова, и чтобы добиться этого, Мистер ТВ похищает певицу Голос, единственного человека в городе, сохранившего способность говорить.

Агент Джей узнает, что никакого защитного галактического щита, способного отразить иноземный удар, не существует. Агент Кей не построил его, потому что был убит в 1969 году. Агент Джей должен совершить путешествие во времени, чтобы спасти Землю и жизнь напарника.

Девушка Сенди работает по вызову, обслуживая клуб "Голый глаз", у неё есть водитель Джейк, который отвечает за неё головой. Когда Джейк находит её мёртвой в своей квартире, то решает начать своё собственное расследование смерти Сенди и начинает охоту на её убийц.

Тихий клерк Лео неожиданно оказывается втянутым в целый водоворот интриг и опасностей. Не желая возвращаться к своей серой, никчемной жизни, он принимает новые правила игры. Стремительно меняясь, подчиняясь обстоятельствам, он сам не замечает, что больше не контролирует свою жизнь.