Действие фильма происходит в вымышленной стране Долина Небес, где некий человек Адам, расследуя убийство своей жены, обнаруживает причастность к ее смерти местного босса мафии Денни Ричардса. Не доверяя коррумпированной полиции, которая контролируется мафией, разгневанный Адам вызывает демона, и он поселяется у него на спине в виде горба.