Перед нами история Ворчуна. Зима, Рождество, Ёлка. Он же традиционно надевает на её верхушку яркую звезду. Пироги. Презенты. Но Ворчун ворчит по любому поводу: «Ненавижу то, ненавижу это, ненавижу ёлку, ненавижу пирог!» Огромнее каждого его задевают презенты - весь год, теснее несколько сот лет, ему (как и каждому остальным Смурфам) дарят шапочки: идентичные, ничем не отличающиеся друг от друга. А он хотел … полетать.