Аризона, конец сороковых годов 19-го столетия. Индейцы племени мимбреньо стали земледельцами, они построили оросительное сооружение и празднуют свой первый праздник урожая. Урожай выдался богатый, и они собираются продать излишки.
Опасаясь государственного решения о прекращении финансовой помощи и и утраты щедрой кормушки, местные дельцы всеми способами препятствуют мирной жизни индейцев.