Действие фильма происходит накануне Первой мировой войны в величественных горах Монтаны. Отец, воспитывал своих двоих сыновей в духе библейских заповедей. Но братья выросли совсем непохожими друг на друга. Младший Пол предпочитает ходить по барам, играть в карты и готов всю жизнь провести в родной Монтане. Старший Норман мечтает увидеть мир и стать профессором литературы. Единственное, что объединяет братьев - страсть к рыбной ловле «на мушку». По иронии судьбы, в этом деле ветреный Пол намного превосходит своего серьезного старшего брата…
